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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位(wei)置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面(mian)，内需对于经济拉动(dong)的(de)重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需相(xiang)关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果(guo)传导需(xu)要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会(hui)逐步(bu)到来。另(ling)一方面，经过前期的调(diao)整(zheng)，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相(xiang)对较(jiao)稳健的(de)盈利能力，资金对(dui)行业(ye)的中长期配置偏(pian)好或逐步提升。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)或來(lai)自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註(zhu)后續(xù)降準降息節(jié)(jie)奏及幅度；2、分化(hua)中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加息預期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下跌，噹前關註通脹迴(hui)歸節奏咊(hé)美聯(lian)儲降息預(yu)期變(biàn)化；3、下跌中的(de)收歛(lian)或來自(zi)美(mei)聯儲加息或推遲(chí)(chi)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhan)比更高的港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走(zou)強短期槩(gài)率不(bu)大(da)。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大🧄。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🌽🍉🍊。进入下半年🧡💟，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少👘🍆💖、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🥾🧄。存量订单消化完后企业预期谨慎👙🥑💔，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🍊👙👅，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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2、日央行预计在下周(zhou)的会议上(shang)维持政策利率不变。日本央行更新其对日本(ben)国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周(zhou)将与一级交易商会面，调整长端(duan)债券发行节奏。