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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第(di)一季(ji)度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有(you)部分器件、模组产(chan)品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和(he)产品定位提(ti)供解决方案，处于(yu)性能和良率提(ti)升阶段。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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同宇新(xin)材料（广东）股份有限公司主营业务系电子树脂的研发、生产和(he)销售，主要应(ying)用于覆铜板生产。公司产(chan)品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性(xing)环氧树脂、高溴环氧树脂(zhi)、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。

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达利欧指出🩲👠💖，美国**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美元🥿。这将使国家赤字增加2万亿美元🍒😈🌽🍍，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求💓🧄👢。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响👠🧅🥥。

2、从净利润方面来看，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净利润登顶，同比增长(zhang)达1913.66%，招联消费金融、马(ma)上消费金融和平(ping)安消费金融净利润超10亿元，分别为30.16亿元、22.81亿元和10.20亿元，其中(zhong)平安消费金融净利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破10亿元的(de)腰部消金公司。