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“毫不夸张地说🥿💘💓🍄，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见😡。”6月13日👝👞💕，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏💋💗🥬🍋，终于迎来了向上的拐点👞🍓。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🧄🥝，未来是否能持续性的修复改善👛🧅👗，仍需密切跟踪😠🩰🩱💘。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱😻。

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4、策略观点(dian)：本周(zhou)，国际油价震荡上行，沥青期现价格(ge)也震荡上涨。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加，但整体供应依然维(wei)持(chi)低位，尤其近期油价上行带(dai)动原料成(cheng)本上涨(zhang)，沥青加工利润收窄，部分山东(dong)主营炼厂预计开始(shi)检修或维持低负荷运行(xing)；北方地区需(xu)求相对平(ping)稳，但南方地区梅雨以及台风降雨因素影响，需求较为疲软。短期原油价格受(shou)地缘影响带动成本端大幅反弹之下(xia)，BU绝对价(jia)格也以震荡偏强对待，但是受到需求端抑制，预计上(shang)行空间有限，涨幅也将不及原油和燃(ran)料油。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从(cong)估值绝对(dui)水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相(xiang)对水(shui)平来看，今年港股两次行情启(qi)动时估值(zhi)均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近(jin)10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历(li)关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对(dui)A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、与此同时👄🍑，美国经济总体表现健康，或缓慢降温🍅👛🥕💗，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价😡🍆🩲😻，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。