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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节(jie)奏是获取(qu)超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号(hao)。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中(zhong)枢上移，基(ji)本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升(sheng)开始(shi)下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择(ze)性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分(fen)资金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低(di)。

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2、另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养(yang)老目标FOF各有4只，偏股(gu)FOF有3只(zhi)，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制(zhi)而清盘(pan)，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。