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展望7月😈👄🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🍋💕。从基本面的角度来看🤍💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🎒，使得即将到来的中报业绩期💟👠🧅👝👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈(ying)利增(zeng)速(su)相对较高(gao)的行业主要包(bao)括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增(zeng)长2.4个百(bai)分点，军(jun)工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及(ji)相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政(zheng)策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业(ye)利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农(nong)副食品(pin)加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大(da)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨(jing)贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有(you)所收窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅(fu)淨流入43億元，信息技(ji)術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行(xing)業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類(lei)ETF有朢繼(jì)(ji)續成爲投資(zi)者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類(lei)ETF有朢(wang)繼續活躍(yuè)(yue)。

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1、6月全(quan)国(guo)水泥价格指(zhi)数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水泥价格(ge)指数均下行，东(dong)北地区水(shui)泥价格指数上行；玻璃期货价格下(xia)行。

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