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🏮行业配置层面🎒👜，相较于趋势跟随🎒💕，更优的策略是低位布局🥾🤬🎒，善用赔率思维🥻💘🍆🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👙💌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑🥻🍏，除我们自5月以来持续强调的军工💖😠🤬💌、风电、游戏已陆续兑现外🥝💓👜💞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💘🥭🧅🍆；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💖🍏🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😠💓、小金属。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍊，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏👗。往后去看💝👢👗🍄😡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😈🩰🍎，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💖🍇，或增大美元指数💞👿🍊、美债收益率的波动💖🍒，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🩳💋。

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上海市科委相关负责(ze)人表(biao)示，接(jie)下来，脑机接口未来(lai)产业集(ji)聚区将加大创新企业的引育力度，加快(kuai)共性技术平台建设，拓展脑机接(jie)口创新应用产(chan)业化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业(ye)“核爆(bao)点”。

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1、集团是(shi)一家芯片设计公(gong)司(si)，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发，并在BLDC电机主控及驱动芯片行(xing)业建立强大的市场地位。BLDC电(dian)机是一种采用电子换(huan)向方式驱(qu)动的无刷电机，其通过电子换向实现磁场的变化，驱动电机转子旋转。根(gen)据弗若斯特沙(sha)利(li)文的资料，与传统电机相比，BLDC电机具有效率(lv)高(gao)、功耗低、控制精度高、噪音低等优点，在各类应用领(ling)域得到广泛使(shi)用。集团的产品旨在帮助最(zui)大发挥BLDC电(dian)机的性能优势，实现高效率、低(di)噪音、高精度的运行表现。根据弗若斯特(te)沙利文(wen)的资料，集团的产品组合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件，包括（i）电机主控芯(xin)片，如MCU和ASIC；（ii）电机驱动芯片，如HVIC；（iii）智能功率模块IPM；及（iv）功率器(qi)件，如MOSFET。

2、三钢闽光：2025年6月27日(ri)，公司收到间接控(kong)股股东福建冶金(jin)通知，福建省国资委已出(chu)具《关于组(zu)建福建省工(gong)业控股集(ji)团(tuan)有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资(zi)委持有的福(fu)建冶金80%股权无偿(chang)划转至福建省工业(ye)控股集团有限公(gong)司（以下简称“省工控集团”）。