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配置方面，多家券商继续看好科技板块🤍💗🍑。例如👚💛，兴业证券表示，当前从拥挤度、滚动收益差、成交占比💌、日历效应等各项指标来看，当前科技板块整体仍处于高性价比区间。

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乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示👚，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为🍉😻👙。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展💛👿🍓💝，”科瓦奇说💗。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍏🩲，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌🥬👜，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥕🍇💖，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💓🥔💟👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍄🥔，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💛、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥻🍏💟🍅，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😻💞👿。相比之下🍇🤍🍏，港股除金融外🍇👙🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥕💝💗、通信12%）🥝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👜、制造等行业占比不高💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😈💓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👿👢😻🍍，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿，典型如16Q4-19Q4🧅💛，PPI同比从5.5%降至-0.5%💔👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💗🍒，二者增速差从8pct降至-6pct🥥👗🩰。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可(ke)控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。

2、企业的传承不仅关(guan)系到家族财富的延续，更影响着企(qi)业在(zai)激烈市场竞争中的战略布局与创新发展。近年来，随着市(shi)场环境变化、政(zheng)策调整以及技术革新，医药行业(ye)面临着诸多挑战与机遇。这非常(chang)考验二代接班人(ren)在熟悉企业原有业务的基础上，是否具备(bei)敏锐的市场洞察(cha)力和创新能力，推动企(qi)业转型升级。