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经过测算，“大(da)宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额信(xin)息——量(liang)化选股系列报告之十一》）

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我们在中期(qi)策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

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