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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)(guan)】本週A股市場(chǎng)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主(zhu)要原(yuan)囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏(hong)觀數(shù)據(jù)均(jun)呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)數據(ju)中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝(ning)聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定(ding)性方曏(xiǎng)。

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受(shou)中美伦敦谈判相(xiang)关信息扰(rao)动，周中A股盘中波(bo)动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两(liang)则消息或对市(shi)场情绪产生(sheng)较大影响。一是(shi)中美(mei)代表团合影中未出现(xian)公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬(fen)太(tai)尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管(guan)这一(yi)情况与我们一直以来的预(yu)期基本相符，但市场一度对“降关(guan)税”抱有预期(qi)。二是权威媒(mei)体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开(kai)批评，引发了市场对中美谈(tan)判受阻的担忧。这两则消息对市场情(qing)绪产生了较大影响，成为当日股市波(bo)动的核心催(cui)化(hua)剂。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳🍈🥭💟，红利底仓+小盘成长哑铃配置💘🥭🥔🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈🍅👝💟，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥕👙。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍄👘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡👝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👿🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🎒，同时通胀尚未回归💟，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註(zhu)意(yi)到(dao)，5月6日至6月13日(ri)，舒泰神漲(zhǎng)(zhang)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品(pin)紅(hóng)漲幅43.89%。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🍒🥾🍍👅，A股市场对于“新政”出台有一定期待🧡。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长😻、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来💗🩲🩳🩰，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策🍋、释放重要信号的平台🍅🥬🥒。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展🍏、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🥝👠🥿💕，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好🍈🍍🥥👚。

2、中钢(gang)协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供应商“支付账(zhang)期不超(chao)过60天。中钢协倡(chang)议钢铁、汽车行业“价格战”没(mei)有赢家，更没(mei)有未来。应凝聚共识、苦练内功、加强自律、共破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车(che)企(qi)业(ye)日前发表(biao)声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承(cheng)诺。