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6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大(da)。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)(dui)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市(shi)場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就(jiu)業(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。

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2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据《华(hua)尔街曰(yue)报(bao)》报道，由于担心该模型相较(jiao)于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将其(qi)发布时间推迟至今年秋(qiu)季(ji)晚些时候。