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受近(jin)期国际油价回调影响，上周油气主(zhu)题ETF下跌。其中，标(biao)普油气主题ETF以及能源化工ETF跌(die)幅居(ju)前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌(die)超3%。此外，黄金主题(ti)ETF上周也小幅回调。

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周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好(hao)，无(wu)论是(shi)与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对(dui)比，都具有(you)较强的吸(xi)引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过(guo)去十年的平均水平，港(gang)股整体估值水平相对(dui)合理，但成长板块估值仍处于历史较(jiao)低水平。

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週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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1、2025年上半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元(yuan)/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震盪走(zou)弱(ruo)，主力收至(zhi)33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

2、► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药🥿💯，且多集中于港股🍄。解决当前信用周期收缩的问题👘👿，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。