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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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2、東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)象。