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作为A股调味品龙头企业😠💔，海天味业展现出强劲的增长韧性🍈🌽🥔，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头👡💝。招股书显示🍅😠，2022年—2024年🍏👝，海天味业实现营收256.1亿元💞、245.59亿元、269.01亿元🥕，分别录得净利润62亿元💞💋👙、56.42亿元🥒👢🍆、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响👿💯🍈，业绩出现下滑🥒🥦，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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三大主线配置机会(hui)：第一，安全边际较高的(de)资产。低估值、高股息(xi)特性(xing)契合中(zhong)长期资金配置需求，在(zai)外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长(zhang)期配(pei)置主线。短(duan)期来看，在市(shi)场主线(xian)快速轮动的环境下，建议关注(zhu)估值较低的细分板(ban)块(kuai)。第三，政策提(ti)振下的大消(xiao)费板块。以旧换新政策显效(xiao)，新(xin)消费潜力(li)在消费行为重构与技术深(shen)度赋能下持续(xu)释放。

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从轮动面(mian)积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级(ji)行业相较全 A 有超(chao)额收益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收(shou)益行业(ye)比例仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹中，存量资金在(zai)反关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超(chao)额收益行业比例(li)超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🍈🍏🍓。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心🥕🍓🍄。2023年开始对外授权的交易就在快速增长🩳，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🍈🩲。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价🥭💔👄，是好事💛😠；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🍎。还有政策端的变化🥑🍌👛🥾，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🩲💯🧄。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局(ju)较好、势能向上的区域领(ling)先酒企。大(da)众品方(fang)面，啤(pi)酒消(xiao)费逐渐进入旺季；休闲(xian)零食(shi)、能量饮料(liao)等细(xi)分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原(yuan)奶(nai)价格底部企稳，龙头乳企韧性(xing)较强。