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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨(zhang)幅较多的行(xing)业也大(da)多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性相(xiang)对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主(zhu)要来源(yuan)之一。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方(fang)向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛(pei)的，一些代表未来趋势(shi)的方向可能保持更高的风险偏好。

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7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)(xu)淨流(liu)入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資(zi)金(jin)麵(mian)有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)(guo)一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需(xu)求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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要想投资成功最重要的往往不是去(qu)决定做(zuo)什么(me)，而是决定不做什么。段(duan)永平基于自己的投资(zi)思考总结了三个“不”原则。如(ru)果能够严(yan)格践行这三个原则，将对每个人的投(tou)资成绩帮助巨大(da)。

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1、2🥬🧡💔、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💝，同比下滑34.9%💞👚。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%👿，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🧄🍄🥿💖，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨💕🌽。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%💟💯🥿。

2、参议院版本(ben)法案的成本高于国会预算办公室对(dui)上月(yue)众议院通过(guo)版本的(de) 2.8 万亿美元预估成本，后者还计(ji)入了经(jing)济影响(xiang)以及更大(da)债务负担引发的更高利率。