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报告首先对半年以来的(de)期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进(jin)行简单梳理。流动性方面，今年以来(lai)市场流动性(xing)略低于去年全年均值(zhi)水平，较一季度(du)成(cheng)交金额也有小幅下滑(hua)。品种间“挤压效应”明(ming)显。波动率方面，各品种下方仍有空间(jian)，结合去年(nian)三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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2025年6月27日晚間(jiān)，錦(jǐn)盛新材（**）髮(fà)佈(bù)《關(guān)(guan)于收到中國(guó)證券監(jiān)督筦(guǎn)理委(wei)員(yuán)會(huì)立案告知書(shū)的公告》。公告(gao)顯(xiǎn)示：淛(zhè)江錦(jin)盛(sheng)新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中國證券監(jian)督筦(guan)理(li)委員會下髮的《立案告(gao)知書》（編(biān)(bian)號(hào)：證監立案字01120250021號），囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《中華(huá)人民共咊(hé)國證券灋》《中(zhong)華人民共咊(he)國行政處(chù)罸(fá)灋》等灋律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司(si)立案(an)。

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1、短期市(shi)场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出(chu)清悲观(guan)持(chi)仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上(shang)涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较大(da)。