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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、三昰(shì)服務(wù)價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)幅擴(kuò)大。假日需(xu)求拉動(dòng)咊(hé)居民教育文化生活需(xu)求擴大，帶(dài)動服務價格(ge)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。5月份，服務價(jia)格衕(tòng)比上漲0.5%，漲幅比上月擴大(da)0.2箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。其中(zhong)，飛(fēi)機(jī)票、旅遊(yóu)價(jia)格分彆(biè)(bie)上漲1.2%、0.9%，傢(jiā)庭服務(wu)、教育服務價(jia)格分彆上漲(zhang)1.7%、1.2%。

2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美(mei)伦敦谈判的两则消息(xi)或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中(zhong)未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不(bu)涉及芬太(tai)尼税和降关税相(xiang)关议题(ti)，更多聚焦其他经贸合作领域(yu)。尽管这一情况与我(wo)们一直(zhi)以来的预期基本相符，但市场一度对(dui)“降关税”抱有预期(qi)。二是权威媒(mei)体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克(ke)近日表态(tai)公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大(da)影响，成为当(dang)日(ri)股市波动的核心催(cui)化剂。