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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发(fa)生在货(huo)币(bi)宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后(hou)的收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策(ce)催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息(xi)开启(qi)牛市(shi)行(xing)情后，15年(nian)上半年货币宽松(song)力度进(jin)一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出(chu)现上(shang)涨(zhang)中的收敛需观测到货(huo)币宽(kuan)松加码(ma)，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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