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1、供给：周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美元/湿吨，1.6%维持55.8美元/湿吨；印尼镍矿升贴水(shui)维持27美元(yuan)/湿吨，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下(xia)跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨(dun)，0.9%镍矿维持14.5美(mei)元/湿吨；6月预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨(dun)；镍铁市场成交相对冷清，参考招标价格940元/镍点；中(zhong)间品交易活跃度持平(ping)，MHP及高冰镍现货价格平稳。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤬🍎，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍄👜🍍，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥬🥭，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👠👠💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩳🍏，消费（食饮8%👙、医药6%），制造业（汽车5%👝、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠💟💞、通信12%）💟🩱，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💟🍍💘🍒🍎、网易💕、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥕💛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💋🍅😡🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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