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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量🥔、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长🥥🍅🥥🥑🍉；③投资者数量增长🧡👿👚、用户基数提升💘🍄👡，投融资需求提升🧅，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🥕💛。增量上🎒🤬😠，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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拉长时间维度看🥑，作为企业职工的养老钱和中长期资金🥑🍇💯，企业年金基金长期业绩表现相对稳定🧄💌。自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%。其间🥭👗，大部分年份都为正收益🤍😻🧄，只有2008年、2011年💋🍏、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较小🧄🍑🥝，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资(zi)金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公(gong)募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流(liu)出149.4亿元。融资资金净买入医药生物(wu)、电子、有色金属等；消费(fei)ETF申购较多，医药ETF赎回较(jiao)多。重要股东规模扩大(da)，计划减持规模下降。

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本週(zhou)，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指(zhi)本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在(zai)業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件(jian)引髮(fà)的下跌或爲(wèi)(wei)投資者提(ti)供佈(bù)跼(jú)機會(huì)(hui)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙(yin)素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)(xiang)機會。

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1、美元走势面临双向压力🥬👜👄👅👢。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求💋🥭🍇，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险💌。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间。

2、建议在6~8月的半年报季🤍🥦😈，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚🥬🧅💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💛👡💗、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍋🥿🥬👘、算力租赁等）值得重点关注👡💖；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥻👞，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧄、AI玩具等产品🥑；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊👝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛，港股是全球的风险资产的避风港🍇🤍，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥🍌，但需要耐心等待。