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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶(ding)回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐(qi)升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑(keng)”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期，外部(bu)方面中(zhong)美关税边(bian)际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相(xiang)似(shi)，但(dan)板(ban)块轮动(dong)特征差异显著。

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2、与此同时🥒🎒，国内科技产业在AI商业化🤬🧄、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持👗👙🍍🎒，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升👞🤍🩰👙🍆。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下🧅，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🤬👅👄，其长期配置价值正日益凸显💋👠🥝🧄🍈。