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近期A股科技板(ban)块强势(shi)反弹，背后是宏(hong)观风险(xian)缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场(chang)预(yu)期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益(yi)资产价(jia)格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应(ying)利好A股科(ke)技板块。

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日債(zhài)(zhai)收益率(lv)維(wéi)持低(di)波動(dòng)(dong)。日本10年(nian)期國(guó)債收益率本週小(xiao)幅走高3bp，30年期收(shou)平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新(xin)聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

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陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机会(hui)：一是(shi)科技成长(zhang)领域，包(bao)括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能(neng)等；二是消费复苏(su)和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增(zeng)配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域(yu)龙头估值出(chu)现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月29日晚👚，德固特（300950）公告称👿🍈🍆🍌，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍊🌽🥔🧅🥕。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💖，不会导致公司实际控制人变更🤬💛👄。

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1、美国总统唐纳德(de)·特朗普周日(ri)表示(shi)，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的(de)。距离两国达成贸易协议只剩一周多(duo)的(de)时间，否则(ze)届时美国可能(neng)提高对日本商品的关税。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🥿🥑，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥿👝，人数增加至7人🩱👘🍇🥭；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💘👿，鲍威尔提到🧄🍑👚😈🍍，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🩱，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍄，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。