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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一🥻，本次调整后制造业样本公司权重占73%🍊💛😠，211家公司2024年实现收入🎒、盈利双增长🥔🍉💌🥦。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中🩳，2024年研发投入平均增长10%👗🥒💘👢🧅，有22家公司研发投入超过10亿元👝🍒💝，注册制样本公司17家💖😻🍏💝🍍，权重提升至7%，为指数注入新动能🥻。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%🍎🩳🥔，先进制造😈🍊🍅、数字经济🥥、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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通脹(zhàng)：下(xia)半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我們認爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)(suo)的可能性較(jiào)(jiao)低。今年上半年(nian)旾(chūn)(chun)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在(zai)6月的薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)註實(shí)(shi)際(jì)工資衕比能否轉正。此外(wai)，旾鬭所帶(dài)(dai)來(lái)的影響(xiǎng)(xiang)將會被轉嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下(xia)半年的通脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有(you)助于提高2026年旾鬭(dou)中漲薪的幅度。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍓🍎，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👙💞，一方面是因为👡，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💕，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍒💛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💖🍍🌽😈；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥭🍈🍓，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥕👚。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💗👡🎒。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👙💕🍊🩰。

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展望未来，苑多然表示，上交所将多措并举，与市场各方共筑科创之基、共建科创“新生态”。具体包括进一步充分发挥科创板改革“试验田”功能🩳，强化板块“硬科技”定位🧅👅🩳👘，扎实推进“科创板八条”落地落实落细🍇💓😻，一体推进发行承销、股债融资、并购重组🍏😡💕👿、交易机制等各项制度深化改革，增强制度包容性和适应性，系统性提升服务科技创新及新质生产力发展的质效；深化科创债产品和机制创新，进一步大力支持相关市场主体用好科创债，全面做好市场服务、融资审核、投融对接等各方面保障工作🍆，提升服务效能👜💌🍆🧄；加大基金市场中低波动型产品创新力度💟👄，持续丰富科创板指数及ETF体系和产品🥬，为投资者提供多样化的资产配置工具🥝😠，积极引导创新资本向科技创新与产业创新领域高效集聚😻🩰🥾🥻；强化对新兴产业、未来产业重点领域的研究服务和企业挖掘，协同、引导各方服务早🩰👄🍓👗、服务小🍏🍓🩰🍋、服务硬科技，推动技术攻关💯😠、成果转化及产业化🍊，发挥产业集聚优势，大力开展新质生产力沙龙🍊💓，搭建产业交流平台🩱💌，促进形成全产品支撑、全链条融合、全周期服务的资本市场培育新生态。

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1、展(zhan)朢(wàng)(wang)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求(qiu)暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)(kuo)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性(xing)強(qiáng)的(de)高(gao)耑(duān)酒企，以(yi)及競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域(yu)領先酒(jiu)企。

2、外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响🍑，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大💔🥔，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%💌，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理💯、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。