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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军(jun)工、AI应用(yong)（软件(jian)、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可(ke)控、并购重(zhong)组等。

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2015年6月(yue)12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)(hui)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指(zhi)數價(jià)格超越2015年年中最(zui)高點的(de)行業(ye)寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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以(yi)这样的视角看待短期休整(zheng)，区域(yu)冲突只是触发因素，休整(zheng)的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新(xin)药龙(long)头乐观预期(qi)发酵至高位(wei)，短期投资者增量买入的意愿(yuan)下降。同时(shi)新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内(nei)在稳定性本就下降，借区域(yu)冲突顺势(shi)休整。

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悲剧(ju)在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶(ji)和旧金山是(shi)两大都市区，距离相(xiang)当于罗马到(dao)米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价(jia)格。在这种距离下，许多乘客(ke)更青睐(lai)火车的舒适性而(er)非飞机的速度(du)，也(ye)更看重火车站比机场更便捷。列车还能(neng)频繁停靠贝(bei)克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城(cheng)市 —— 这些城市总人口庞大(da)，但单独来看不(bu)足以支撑大量飞往洛杉矶(ji)或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的(de)支线，以及延伸至圣地(di)亚(ya)哥的线路，都(dou)能相对轻松实现。

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1、短(duan)期海外(wai)扰动增加(jia)，贵金属和油气出现脉冲(chong)式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙头(tou)本身在(zai)景气叙事中。本身(shen)是(shi)符合基本面趋势投(tou)资的(de)方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋(qu)势未结(jie)束。短期高位波动加(jia)剧，但还不是中级别风险。但我(wo)们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散(san)行情，目前新(xin)消费行(xing)情已扩散至低性价比区域，指向休整(zheng)波段。

2、約(yuē)尅(kè)計(jì)(ji)算得(de)齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)(diao)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非常激(ji)進的衆議(yì)(yi)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)(yu)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟成(cheng)本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案(an) “對(duì)(dui) GDP 基本上(shang)昰(shì)盈虧(kuī)(kui)平衡，甚至昰負(fù)(fu)麵(miàn)的”。