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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🩰。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🥕👜💔。

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风格层面💌💓🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻，成长价值或相对均衡👡🥕。具体来说💔🍅💕💗，第一🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥕🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最(zui)好，不容易受到估(gu)值約(yuē)束的(de)行業(ye)，也(ye)就昰説(shuō)，就算(suan)估值(zhi)囙爲資金(jin)行爲齣(chu)現一定程(cheng)度的泡沫化昰“可以(yi)理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資(zi)。

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► 稳定型回报：存款、国(guo)债(zhai)、黄金与部分ROE稳定的分红(hong)板块。1）实(shi)际上，分红(hong)率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红(hong)率有所回落(luo)，但在整体(ti)经济回(hui)报和国债利率(lv)下行的情(qing)况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前(qian)提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过(guo)去三年(nian)如果(guo)持续持(chi)有银行，基本上是全市场最好的(de)策略之一，一(yi)直在上涨且跑赢，也证明了(le)分红是(shi)一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红(hong)其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基(ji)本面现今承压的板块逐步缩小到银行(xing)、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块(kuai)，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一(yi)批人(ren)。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大(da)家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是，儒(ru)家(jia)文化让人有上进心，也让人焦虑(lv)。东南亚的年轻人及时行(xing)乐，不(bu)储蓄，喜欢潮的东西。但本田的(de)摩托车(che)更新特别小，一看满大街都是(shi)一个样子。竞争结构越单一，越有机会。

2、他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列(lie)爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我(wo)，我也知道他們(men)爲什麼攻擊我……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”