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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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