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田希蒙：受政策托底🥿🍓、技术革命与资金流入等因素共同助力🥥😠😈，上半年港股市场表现强势🥑。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍈👢，以及新消费等板块领涨💓💔🍓🍉。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥻🍏🥔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍊🤬💌，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥝👡。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费、中游(you)设备(bei)保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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