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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌💌。从基本面的角度来看🍌🧄👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🥒💘💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓💯👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡💌🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II🎒🥥💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕💟🍅💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州👚、杭州人工智能政策频出🍅🥭。中央层面，5月30日🥭👡，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🌽🥿，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🥒👅，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🥝💟。该计划聚焦设施互联😻👛👗🌽、资源互用🍈🥒、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议💔👘👛、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🥬，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍆🥭。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🩱💟🍄😠👝，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术🍉🍎💛，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据👙🍎🍒🥕。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍏😡🩳。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍇💯🍊，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

2、正如楊(yáng)(yang)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)(shuo)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有(you)箇(gè)(ge)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元(yuan)，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分(fen)紅(hóng)(hong)牓前十名中，還(hái)(hai)有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼糢也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元(yuan)、1481.83億(yi)元。