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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥝🍅，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👜🩳。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧡👡💌，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍒🩳💯💛，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧅🥬🥭，在“守住胜利果实”的心态下💟，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍑，表明资金开始流出🍒，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥥🧡😠🍌、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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值得注意的(de)是，随着(zhe)近段时间(jian)的回调，食品饮料板块估值已接(jie)近近(jin)10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食(shi)品ETF（515710）标的(de)指数细分食品指数市(shi)盈率(lv)为20.38倍(bei)，位于近(jin)10年来4.31%分位点的低位(wei)，中长期配(pei)置性价比凸显。

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行業(yè)與(yǔ)(yu)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去(qu)十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準(zhun)，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過(guo)程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。

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截至今年4月底，香港特区**投资推广署已成功协助1144家企业来港落户，提前完成香港特区行政长官李家超在2022年施政报告中定下的2023年至2025年吸引至少1130家企业在港开设或扩展业务目标🥑🌽👗，展示香港对全球各地优质企业的“磁吸力”🥔。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍋💗，在通胀尚未回归🍌🍉👜，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💕🍄🍈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊🍒🍆，获得ROE的抬升💘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥿🧅👿🍌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻。②改善视角下🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞；预期走出底部💋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💔💞🥑💘🍓，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍆💝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👅🍅🩰🧄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥿、芯片）、信息化（数据库🧅🥔👢、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍋、通信（算力服务+卫星通信）。

2、本(ben)週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)(chang)持續(xù)(xu)活躍(yuè)，成交(jiao)槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指(zhi)數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅(fu)下跌0.25%，深證成(cheng)指下跌(die)0.6%，北證50下跌3.11%。