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赵宪成(cheng)：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二(er)轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为(wei)美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快(kuai)速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍇🧄。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥝👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍌，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😠👞。

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1、付倍佳：上半年🍒，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👗👅，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👝🍒、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🩰，难言泡沫化。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金(jin)融举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金融开放合作以及(ji)高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕(rao)新(xin)质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。