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这里我们分享(xiang)一(yi)个判断中短期市(shi)场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳(wen)定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以(yi)及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要(yao)来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需(xu)求预期的阶段(duan)。这(zhe)种情(qing)况(kuang)下，宏观变(bian)化推动市场上(shang)下行的空间都有限(xian)。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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但這(zhè)兩(liǎng)起交易的調(diào)(diao)査(zhā)目(mu)前都陷(xian)入了停滯狀態(tài)。特朗(lang)普**佀(sì)乎(hu)在監(jiān)筦(guǎn)科技巨頭(tóu)咊(hé)前(qian)沿科技方麵(miàn)，採(cǎi)(cai)取了更爲(wèi)寬(kuān)容的政筴(cè)。這或許(xǔ)昰(shì)吸取了前任拜登**強(qiáng)硬監筦政筴遭到科技巨頭紛(fēn)紛**的教訓(xùn)，也有可能昰囙(yīn)爲這些巨頭揹(bēi)后的億(yì)萬(wàn)富翁及時(shí)與(yǔ)他改善了關(guān)係(xì)。

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据《日经新闻》周六报道(dao)，日本央行(xing)正(zheng)在考虑从2026年4月起将其每季度(du)缩减国债购买的规模减半至2000亿(yi)日元（当前是每季度减(jian)少约(yue)4000亿日元的国债购买规模）。报道称，该(gai)提(ti)案将在日本(ben)央(yang)行于下周一和周二举(ju)行(xing)的货币政策会议上进行讨论(lun)，并预计(ji)会获得(de)多数政策委员会成员的支持。

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上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现(xian)汇(hui)价(jia)交投于1.1540附近。除获利回(hui)吐对汇价构成了一定的打(da)压外，美元指数在良好经济数据和避险资金涌入的支撑下反弹收(shou)涨也是施压欧元走软(ruan)的(de)重要(yao)因素。不过，欧洲央行即将结束宽松周期的预期限制(zhi)了汇价的回调空间。今日关注1.1650附近的压力情(qing)况，下方支撑在1.1450附近(jin)。

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1、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分食品指數市(shi)盈率爲(wèi)20.38倍(bei)，位于近10年(nian)來(lái)4.31%分(fen)位點的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、展望后市，中信证券指出，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因。从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应👘🤍💯，但是由于不可预测性👗🥦🥬，很难成为主导市场的主要变量。建议在6~8月的半年报季🤬💕🩳💘🍅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😡💝🍑😡，同时警惕微盘风格的波动💗🍄💗👚🥾。