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对于(yu)以伊冲突影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地(di)缘冲击影响(xiang)偏(pian)短期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年(nian)内金价或仍有新高可能。

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2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)(biao)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)(jin)走(zou)高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)(wan)一級行業(yè)中唯(wei)二收漲(zhǎng)的(de)行業，其中國(guo)防(fang)軍(jun)工穫(huò)主(zhu)力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元(yuan)，高居全行業(ye)之首。