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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净(jing)流(liu)出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收(shou)益(yi)中(zhong)位数为-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发(fa)生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮(lun)积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全(quan)球掀起贸易(yi)战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美(mei)国态度转变而(er)迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

2、展望7月🥻😈🍓🧅，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈👅🥝🍆，财政指数的发力和消费的韧性🍈🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🩱💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈💕，目前利率仍处于较低水平🩳🍄🧄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🍍。