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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行👿🍍👄，场外的资金力量将会显得尤为庞大🍓💋。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的(de)全球手机(ji)SoC处理器市场上(shang)，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以10％位列第四。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国😻🩱。这不公平。”

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌，成长价值或相对均衡。具体来说🤬🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🥭💌🥿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🤬🍑。第四💛🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒🥾🩱，A股权重板块上涨🥬🍒💟，市场风险偏好整体回暖。基于以上👘🍑💓，我们认为7月大盘风格相对占优🍑💝👗👅🩳，成长价值风格或相对均衡。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更(geng)高。公开资料(liao)显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化(hua)工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其(qi)中近(jin)5成(cheng)仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包(bao)括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮(dan)肥等细分(fen)领域龙头股，全面把握(wo)化(hua)工板块投资机会。场(chang)外投资者亦可通过化工ETF联接(jie)基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化(hua)工板块。