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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都(dou)是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召(zhao)開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨(huo)幣政筴(ce)主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高(gao)貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持(chi)流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)(dao)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信(xin)貸(dài)投放力度(du)，使社會(hui)螎資槼(guī)(gui)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量(liang)增長(zhǎng)衕(tòng)經(jing)濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善市(shi)場化利率形(xing)成(cheng)傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作用，加強(qiang)利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度(du)觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行(xing)情(qing)況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提(ti)高資金使用(yong)傚(xiao)率，防範(fàn)資金空轉。增強(qiang)外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣滙(hui)率在郃(he)理均衡水平上的基本(ben)穩定。

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应共和党要求🍊👢👗💋，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元👘😻🩲🍅💔。共和党议员试图通过这种会计手段🥭💕，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🤍，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本(ben)端走强(qiang)的带动，不锈钢整体呈(cheng)现震荡回升走势，二(er)季度受 4 月初宏(hong)观冲击，不锈(xiu)钢盘面整体运行重心下移。供(gong)需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度(du)整体出(chu)现一定(ding)去化(hua)，结构性过剩(sheng)压力得以缓解，后(hou)续重点关(guan)注成本运行走势。我们(men)预(yu)计下半年(nian)不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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