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物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距。需通过(guo)稳楼(lou)市、强股市提升居(ju)民财产性收入，进而(er)增强消费能力(li)。预计下半年将加(jia)码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费券。资本市场方面，人形(xing)机器人等科技板块已(yi)现赚钱效应，若国(guo)际资(zi)本因美股高(gao)估值及关税战流入A股、港股，有望形成上涨行(xing)情，助力全年5%增长(zhang)目(mu)标实现。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍉🍄🥬😈，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🧅🩰。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👜💋🍓，分别为14-15年和19年👗😠🍒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💔🩳😡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🤬😈🥬，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥕🍎🥔。其中货币方面💔🧡💕，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💞🥻🩲，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🍇👚👛；地产方面🍌，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍆，14年9月央行明确放松首套房认购标准💛；产业政策方面👅👝，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🤍🍈🥕🤬。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🧄💓💔🎒🧅，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💘🥬，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧅🧄🥭，进入2019年💋，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👢👢🥦，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍓😈，带动A股迎来春季躁动行情🍄🥾👄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😈，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩱💖🥦👡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👘🍏💞，后续要关注货币宽松的持续性👚🤬，即降准降息的节奏和力度💛。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳(wen)渠道、促(cu)消费是(shi)白酒行业主线，当前白酒需(xu)求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区(qu)域领(ling)先(xian)酒企。大众品(pin)方面(mian)，啤(pi)酒消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零(ling)食、能量饮(yin)料等细分赛道景(jing)气度高；餐饮供应链(lian)逐渐修复；乳业(ye)上(shang)游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、当天下午稍早时，伊(yi)朗塔斯尼姆通(tong)讯(xun)社报道称，又一(yi)架以色列F-35战(zhan)斗机被伊朗防空部(bu)队击落。据(ju)报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中(zhong)弹射逃生(sheng)。