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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💔，资本开支维持或上修👠💟💛，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🩳🥒。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍒，AI赋能云服务收入及利润表现🥾😠，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍆👢，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥦。关税方面👚🥿，在当前关税政策下🍆，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💓🥕，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下👝，对需求影响亦有限。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二🥻。与此同时🥑🥬🍒🍑，由于可负担性问题继续抑制房屋销售👚😻，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下🥾😡💖，建筑水平是否在上升🥾。

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必胜不是口号，而是一场身体力行的助力🥭，徐州和镇江在“苏超”第四轮狭路相逢🥭💌🍑，欢呼声、呐喊声🌽😠👚😠、助威声交织在一起，响彻整个体育场。火爆的比赛现场👠，青岛啤酒的花式应援绝对功不可没，写着“烧烤就酒🥑🥻🎒🍈，越踢越有”的横幅拉满加油氛围👛🥻🥻，高举的助威棒、应援海报💌👿💖🍍，还有青啤造型的发光灯牌🤍，一浪接着一浪🍋🥾🥻，将赛事推向**。

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