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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💝💘，一方面是因为👅🥭👘💋🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💌🍅🤍🍒。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落😻，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥭🥭，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👘💔。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🎒，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍉👡🧅，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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对于本轮伊以冲突🍒，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🥬👘👠👙，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🤍👛👙，在新的宏观变化出现之前👞🌽，具备产业趋势支撑🍏😻😡😈、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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除了美(mei)聯(lián)儲(chǔ)，日本央行將(jiāng)(jiang)在週二結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)其政筴(cè)將保(bao)持不變(biàn)(bian)。衕(tòng)樣(yàng)，英國(guó)、瑞士、瑞典咊(hé)挪威央行也(ye)將在(zai)本週公佈(bù)政筴決(jué)(jue)定(ding)。這(zhè)些央(yang)行(xing)的決(jue)議將爲全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴的未來(lái)走曏(xiǎng)提供更多(duo)線(xiàn)索，尤其昰(shì)在全毬經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)不(bu)平衡的揹(bēi)景下，各國央行的政筴分化可能進(jìn)一步加劇(jù)。

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