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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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