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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长明显。瑞典斯(si)德哥尔摩(mo)国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全(quan)球军费开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增(zeng)长9.4%，创下自冷战(zhan)结束以来最大增幅。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩱。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👝🩱🍋，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥑👘👄💞、医药6%）👞🥭🥒🍎，制造业（汽车5%💗、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍊🍊🍄。相比之下，港股除金融外💕🧡🥕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💞👚💞🧅👙，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💔🧄👜🧅😠，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👄🍉，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧅🩲。历史上看🥻🍊，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥭🍉👄🥭，全部港股从-3%升至12%💓🤍🥕🩱，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、吸引豪华投资团(tuan)的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退(tui)休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打(da)造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下(xia)奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟(di)公司奕(yi)斯伟材料亦在A股科创板IPO进(jin)程中。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。