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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于(yu)行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持(chi)续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应(ying)求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量(liang)及出口量攀升(sheng)，半导体(ti)中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出(chu)货(huo)量边际回(hui)暖，消费电(dian)子盈(ying)利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年(nian)二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🌽🌽，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量(liang)衕比增幅(fu)擴大，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾(gun)動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車(che)産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分(fen)彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、展望7月👛🎒🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💕💋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍋🍊💟😠、高新技术制造业💟、价格上涨的资源品等领域🍒。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🧅🍇🍆🥔🍊、库存阶段🍒🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗🍉。具体如下：

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示(shi)，公(gong)司玻璃晶圆产品主要分(fen)为(wei)显示玻(bo)璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻璃晶圆三类，其(qi)中(zhong)显示玻璃晶圆再裁剪切割后(hou)可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。