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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价(jia)持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为(wei)本轮(lun)行(xing)情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延(yan)续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏(kui)损，国内(nei)精(jing)铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下(xia)现货支撑逐渐显(xian)现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价(jia)实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同(tong)时，但(dan)也(ye)加大了(le)终(zhong)端的(de)风险(xian)。下(xia)半年(nian)也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜(tong)但(dan)并不影(ying)响全球供需格局，只是(shi)时(shi)间上(shang)的错配，下(xia)半年要反(fan)而担(dan)心LME逆(ni)季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查(cha)结果可能是重(zhong)要的时间(jian)节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临(lin)再次(ci)补库(ku)，是否通过(guo)价格上涨实(shi)现进(jin)口窗口打(da)开？国内(nei)出口窗口(kou)打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段(duan)以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季(ji)交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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