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► 结构上有亮点👛🍋🥕💗，AI产业链🥦😠🍊、新消费与创新药，且多集中于港股🥿🍈🍒💯。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🩱👗👢👝，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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行业层面，展望7月份🩰🥬🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢🤬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰🍌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍍👡，半导体、光学光电子、消费电子🥿🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝，如汽车、光伏、自动化设备等💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄💘、电商平台大促🥥💕💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🌽🧅🤬，其中饮料乳品🥻🍏🌽🍌、农副产品😻、家电😈、家具🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属🤍🍒👅🍍、燃气👠🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦，中报业绩有望边际改善💗💔🍍👅。

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何涛：对，我仔细想过要找什么样的合伙人，一定是互信🍋、互补。矫青春就是最合适的。我们太熟了🩳👅💖👠💝，该吵的架都在小鹏汽车吵完了🧅🩲，非常信任🥦。他说股份分配听我的就行，我也不会去坑他🥒🍓。他沉稳，我冒险精神更强，夏珩说我俩配合 “天下无敌”。

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今年第一(yi)季度，长城华西银行则(ze)实现(xian)营业(ye)收入5.16亿元，同(tong)比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元，同(tong)比下降约40%。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了(le)两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突(tu)破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日(ri)跳空低开，但中美对(dui)抗(kang)因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、央行副行(xing)長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互(hu)通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製(zhi)度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製(zhi)；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)(nei)企業(yè)境外上市(shi)資金(jin)筦理，近期將(jiāng)新(xin)投放一批QDII額(é)度。