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二、日本输(shu)华水产品企(qi)业应当符合我国进(jin)口食品境外生产企业注(zhu)册管(guan)理等相(xiang)关(guan)规定。已暂停进口(kou)的水产品(pin)生产企业应当重(zhong)新申请在华注册，获得注册之日起生产的(de)水(shui)产品方(fang)可输(shu)华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册(ce)登记之日起方可开展输华贸易(yi)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💗🥕，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍋🥑🍎🍒，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🧄🥬😠，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👡，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍅👄👚🍏，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💞👚，若发运没有明显下降😡🍍💞💯，或将累库约 1500 万吨👅🧄，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💌💌，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🎒🎒，同时若粗钢压减政策落地🥕👡，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡👡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。

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“今(jin)天重新(xin)看了一遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解(jie)怎(zen)么把握呢？ ”这段话引自网友，我觉得是个很好的问题，故说说自己的(de)看法。

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1、3、库存：上半年(nian)纯企业库存长期维(wei)持同比高位或次高位运行，库存区(qu)域间分配也相对不(bu)均，6月底一半左右的企(qi)业库(ku)存集中(zhong)在山(shan)东、四川地(di)区。下半年(nian)暂未看(kan)到库(ku)存拐点到来(lai)的驱动(dong)，在行业高产(chan)能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

2、结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋(qu)势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算(suan)业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月电信(xin)主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。