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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后🍎🍄，闫绳健继续担任公司党委书记👅💌🍌、董事等职务🍈🥾👚，聘任梅毅为公司总经理🍌🍅👘🍍，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🥭👘🩰、董事😈、总经理🍋💓🎒，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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短期金融搭台，成长唱戏👡🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥑💓👝🍑，稳定币主题😻🍅😈、国防军工是弹性较高的方向🌽。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👚🍊👅👠。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥿👜。中期结构观点不变：A股重回结构牛👗😡，仍依赖科技产业趋势突破🍏👚💔🥭。看好三个宏大叙事强相关资产🤍，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👗🍎。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💞，部分国家税率或升至25%🍏🧄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥦🥦👿🥕🥻。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈👙。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥒🍈。

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