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6、国内市场方面：棉花阶段底(di)部或已出现(xian)，但(dan)丰(feng)产预期下，棉价反弹(dan)承压，上方空间(jian)相对有限(xian)。2025年上半年影(ying)响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美(mei)关税。站在当前节点来看，中美关于关税(shui)问题已经原则上达成(cheng)协议框架(jia)。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已经降(jiang)至新年(nian)度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我(wo)们认(ren)为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度(du)棉花供需格局是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产(chan)预期较强，本年度国内新棉种植(zhi)面(mian)积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概(gai)是丰产格局(ju)。需求端，棉花刚(gang)需(xu)仍在，但短期难(nan)有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比(bi)增速持(chi)续低于社零，据反馈，非(fei)棉(mian)类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进(jin)出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中(zhong)美(mei)关税仍然较高，且未来降至特朗普上(shang)台之前水平难度较大，对于棉花进口以及(ji)终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前(qian)低进口、低库存现状，棉价(jia)重(zhong)心或有(you)一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤价格与去年同期持平(ping)或(huo)略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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因此总的来看(kan)，在七月至八月的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资(zi)金正反馈机制(zhi)，需要指数突(tu)破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交(jiao)区域来看，上证指数扭亏阻(zu)力为(wei)3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥔🥭👚，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧄👿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬🍈🥦👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💞🤍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝💟，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😻，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💓💓💯、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😈💋。

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1、时间序列上来看🍄👜🥒，最近一周沪深300、中证500🩱💗🥬🍈、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🤬👙。近一个季度看，沪深300🥝🍑👚🧡😈、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍑🩳🧅；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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