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因此😻💌👞💞，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍑，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💘🧡👠，投资端能否实现边际改善💞🍉，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💘🧡🥔🧄，也反映了市场对此的预期。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的(de)估值(zhi)处在近几年较高(gao)的(de)水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为(wei)35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下(xia)，沪深300指数(shu)的EPS增速(su)预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有(you)一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能(neng)会更加(jia)明显。

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展(zhan)望后市，随着关键点位(wei)突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年(nian)中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中(zhong)国产业(ye)创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前(qian)股市仍有上升(sheng)空间。

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“瓶片和短纤行业(ye)存在减产(chan)计划，但长丝库存偏低，实际(ji)上减产(chan)预期不高甚至存(cun)在小幅增产的(de)可能。”刘思琪则认(ren)为，PTA阶段性(xing)累(lei)库压力有限，基差有望(wang)维(wei)持偏强态势。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🥒🥬🥭🥕，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍓💟。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🍈👡🍋👞。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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