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港股(gu)市场上午震(zhen)荡。截至午间收盘，恒生(sheng)指数跌0.12%，恒生科技指数(shu)涨0.15%，恒生(sheng)国企指数跌(die)0.04%。周大福涨超6%，领涨恒指成份股。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧄🩳💞💔🍓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩱🥦🍉💔🩲、ASIC芯片🍎💓、光模块🤍💛、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👘🍑🍎🥾，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥿；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港😡🥑😻，建议继续平衡A股和港股的配比👗；3）建议开始重新关注政策信号🍅👠💞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💟🍄💘，但需要耐心等待。

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2、4月的贸易战再次提醒我们🧅🧅，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍎💖🥭👘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👡👅🧄🍈。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💘，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🤍。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍄，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥭💋，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🧄。