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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)(hai)昰(shi)基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇(ge)人投(tou)資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)(xu)流(liu)入的狀態(tài)。也就意味着(zhe)，一旦A股接下來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引(yin)髮(fà)(fa)增量(liang)資金(jin)的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加(jia)速上漲。

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战略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡(dang)市的特征(zheng)有：估(gu)值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级(ji)为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险(xian)缓解与市场风(feng)险偏(pian)好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权(quan)益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的(de)处理降低了市(shi)场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而(er)这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。