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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响💖👠。日本的外需股票（汽车😈💔🩱、机械、半导体、化学等）主要受关税💗、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对🍄，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🍏🍌👜，届时会带来政策的不确定性。目前来看💗，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好🤬💯👞。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方(fang)向的视(shi)角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观(guan)分析权重(zhong)，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一(yi)方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自(zi)于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观(guan)主要矛盾面(mian)临多次切换，目(mu)前不到能够(gou)发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏(hong)观(guan)变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍🍊💌🩲，至今累计上涨189%💛；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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摩根大通分析师也警告称，中东局势恶化可能会引发该地区主要产油国的报复性反应🍒🤬，这些国家石油产量在全球占比为三分之一👜🍊💘🤬💞，“在这种严峻形势下，预计油价可能会飙升至每桶120美元至130美元的区间。”

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1、一(yi)位不愿具名的金融律师分析指(zhi)出：“兰(lan)州银行当时作为拟(ni)上市金融机构(gou)，对上市公(gong)司担保的证券监管要求应(ying)具备专业认知，而贷款之时银河系(xi)上(shang)市公(gong)司已频繁暴(bao)露信披违(wei)规、财务造(zao)假等风险信号，对担保方的信披(pi)合规性、担保审批合规性，以及财务健康指标等(deng)，兰州银行理应实施(shi)严格尽调。”

2、值得注意的是，随(sui)着近段时(shi)间的回(hui)调(diao)，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据(ju)显示(shi)，截至6月(yue)12日，食(shi)品ETF（515710）标(biao)的指数细分食(shi)品指(zhi)数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分(fen)位点的(de)低位，中长期配置性价(jia)比凸显。