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何杰称，据悉深(shen)圳相关部门正在制定相(xiang)关上市规则，有望试(shi)点红筹股二(er)次上市(shi)（即H+A），将为科创企(qi)业(ye)提供更加便捷高效的上市渠道。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💘👘🥬，在通胀尚未回归🍄🥒🩱👗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😻🍓👄，但自由现金流充沛的企业🧄🍎，既可以延续其分红表现💞🥾🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍒🥿💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧅、公路👄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍👄，高分红保障+经营稳健的白酒🩳👝。③进攻弹性视角下💔💝，关注存量项目进入收获期👛🍋🧅，自由现金流释放加速的电信运营商👙👛。小盘成长方面🤬🥕🎒🥦，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽💕，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥿，相比主板（10%）或表现出更大的优势👜👠🥥👙。行业关注自主可控💛👛，包括电子（算力、半导体设备🍍🧄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲、通信（算力服务+卫星通信）🧅🥻🤍🧡。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍄💔🥿，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价👞💯🩰👅。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

2、2025年6月13日以来，以伊发生局(ju)部冲突，地缘博弈提振能源(yuan)和金价。我们选取20世纪以来的(de)重要战(zhan)争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通(tong)胀环境、货币(bi)政策及战后(hou)重建情况。